Investissement guidé par le passif (IGP)

Solutions dynamiques et personnalisées de transfert du risque

PH&N Institutionnel est un chef de file dans la conception et la mise en œuvre de solutions d'investissement guidé par le passif (IGP). Nos services en matière d'IGP sont parmi les plus expérimentés au Canada. Ils s'appuient sur des systèmes perfectionnés de gestion du risque et sur notre capacité d'intégrer une série complète de stratégies d'investissement, comme le crédit de sources mondiales et le bêta intelligent. Les solutions d'IGP visent à

  • réduire le risque de taux d'intérêt,
  • améliorer le taux de rendement des portefeuilles,
  • diversifier les éléments d'actif qui sont une source de rendement,
  • corriger la répartition de l'actif de manière dynamique et
  • transférer le risque.

L'avantage de PH&N Institutionnel en matière d'IGP

  • Plus de 25 années d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de solutions d'IGP
  • Une équipe de spécialistes chevronnés en matière de placements et de régimes de retraite.
  • Accès au savoir-faire en crédit spécialisé, en placements non traditionnels et en actions de 19 équipes d'investissement réparties dans le monde.
  • Suivi rigoureux des portefeuilles à l'aide d'une infrastructure et de systèmes exclusifs de gestion de risque et de portefeuilles.
  • Partenariats de longue date mettant l'accent sur les objectifs et le succès des clients.

« Le principal avantage de passer d'une stratégie traditionnelle de gestion d'actif à une stratégie d'IGP consiste à accroître la probabilité qu'un portefeuille arrive à financer un flux déterminé d'engagements futurs, comme le versement de prestations à des participants d'un régime de retraite. »

- Terri Cugno, gestionnaire de portefeuilles institutionnels, PH&N Institutionnel

Éventail des solutions d'IGP personnalisées offertes par PH&N Institutionnel

Objectifs du client
Solutions d'IGP offertes par PH&N Institutionnel
  • Réduire le risque de taux d'intérêt
  • Portefeuilles adaptés au passif
  • Portefeuilles de durée à effet de levier
  • Améliorer le rendement des portefeuilles
  • Équipe du crédit vaste et expérimentée
  • Large accès aux marchés
  • Diversifier les actifs sources de rendement
  • Actions axées sur les objectifs
  • Crédit mondial
  • Rendement absolu
  • Croissance diversifiée
  • Ajustement dynamique de la répartition de l'actif
  • Surveillance du marché et des événements déclencheurs de financement
  • Rapports sous forme de tableaux de bord
  • Solutions de transfert du risque
  • RBC Assurances

Étude de cas d'IGP no 1 Harmoniser l'actif aux risques futurs liés au passif

Analyser l'évolution du milieu pour un régime de retraite interentreprises en vue de recentrer l'actif de son portefeuille sur ses engagements futurs

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Étude de cas d'IGP no 2 Solutions dynamiques et personnalisées de transfert du risque

Mettre en œuvre une trajectoire de réduction du risque pour répondre à la nouvelle politique de placement d'un régime de retraite à prestations déterminées

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Solutions pratiques de réduction du risque : durée des éléments d'actif et risque de taux d'intérêt

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